차이나 엑소더스(China Exodus) 본격화… 인도네시아로?

– 한-미-일 기업들 중국에서 동남아 등으로 이전 추진
– 인도네시아는 과연 수혜자가 될 수 있을 것인가…

침체기로 접어들 것 같던 한국 제조회사들의 인도네시아 진출이 급물살을 타고 있다. LG전자 에어컨 공장 이전, 현대자동차 중국 생산라인 이전 및 확장, 종근당 항암제 공장 준공, 파크랜드 신발공장 추가 건설 등 많은 한국 기업들이 공장 이전, 신규 진출 및 기존 생산라인 확장 등의 형태로 인도네시아로(에서) 진출(확장)하고 있다. 금번 한인포스트는, 미중 무역분쟁으로 인해 전환점을 맞고 있는 글로벌 기업들의 생산기지 이전 현상에 대해 정리해보고 이러한 현상을 맞이하고 있는 인도네시아의 현재는 어떠한가를 짚어보기로 한다. <한인포스트 편집부>

세계 경제의 최대 리스크로 떠오른 미-중 무역 갈등은 글로벌 경기 침체로까지 이어질 가능성이 높아지고 있다. 특히 동남아 국가와 같은 중소규모 개방경제에 다양한 변수를 가져오고 있다.

지난 6월29일 G20 정상회의 기간 중에 열린 미-중 정상회담에서는 추가 보복관세를 부과하지 않는 잠정유예 상태에서 ‘무역협상을 재개’하는 선으로 마무리 되면서 당분간 세계 경제에 대한 하방 압력은 줄어들 것으로 예상되고 있다. 그러나 무역 분쟁의 본질이 무역 수지 차원을 넘어서기 때문에 추후 예정된 무역협상에서도 전격적인 타결이나 원만한 합의를 이끌어 내기가 쉽지 않아 보인다.

도널드 트럼프 미 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 정상회담 후 “거래의 질이 속도보다 훨씬 더 중요하다”며 무역전쟁 장기화를 시사했다. 그러면서 미국은 세계 최대 통신장비업체인 중국의 화웨이에 대한 제재를 완화하기로 했다. 미-중 무역협상 재개를 위해 내놓은 ‘성의 표시’로 보인다. 다만 화웨이 제재에 대한 완전한 해제는 무역협상 막판에 재 논의하기로 해 갈등의 불씨는 꺼지지 않은 것으로 보인다.

국내 기업들도 미-중 무역분쟁이 최악의 파국으로 치닫지 않은 점에 안도하면서도 불안감을 떨치지는 못하는 모습이다. 잠정 휴전이라고는 하지만 기존 2,500억 달러의 중국산 수출품에 대해서는 여전히 25% 관세가 유지되는 만큼 중간재 수출에는 어려움이 계속될 가능성이 크기 때문이다. 재계의 한 임원은 “휴전이라고는 하지만 기존 제재의 큰 틀은 모두 유지되는 형태”라며 “중국의 수출 비중이 전제의 25%를 넘고 중국 수출에서 중간재 수출 비중도 79%나 되는 상황에서 대중국 수출 부진이 장기화될 수 있다”고 우려했다.

지난해 12월 아르헨티나에서 열린 G20 정상회의에서 90일 휴전에 합의하기도 했던 양국이 앞으로 있을 무역협상에서 글로벌 경제 침체를 가중시키고 있는 무역전쟁에 어떤 의미 있는 변화를 가져올지 주목된다. 그러나 자유 경쟁 시장 경제와 정부 통제 체제의 경제-정치 시스템 간의 충돌, 그리고 세계 패권을 둘러싼 자존심이 걸린 싸움인 만큼 장기전의 가능성에 무게가 실린다.

2018년 미국의 대 중국 무역 적자가 4,200억 달러로 무역 불균형이 지속적으로 확대되면서 미국과 중국의 갈등은 예견되어 왔다. 중국은 2010년을 분기점으로 일본을 제치고 국내총생산(GDP) 규모 세계 2위로 올라섰다. 하버드대학교 국제문제연구소장인 그레이엄 앨리슨은 2017년 본인의 저서인 ‘예정된 전쟁(Destined for War) 2017’에서 미국과 중국이 ‘투키디데스 함정’에 빠질 것이라고 경고했다.

세계 총 GDP에서 미국은 25%, 중국은 17%를 점하고 있으며, 일본을 포함하면 미-중-일 3개국은 전세계 GDP의 절반을 차지하고 있다.

투키디데스의 함정
기존 패권 국가와 빠르게 부상하는 신흥 강대국의 불가피한 충돌 상황을 의미한다. 아테네와 스파르타의 펠로폰네소스 전쟁에서 유래된 말로 하버드대 국제문제연구소장인 그레이엄 앨리슨의 저서 ‘예정된 전쟁(Destined for War) 2017’에서 글로벌 주도권 두고 경쟁을 벌이고 있는 미국과 중국은 ‘투키디데스 함정’에 빠져 서로 원치 않은 전쟁으로 치닫는다고 분석했다.

애플, 구글 ‘차이나 엑소더스’

– 애플, 중국 생산기지 30% 동남아로…
– 미-중 무역전쟁 장기화되면 관세, 인건비 부담 커져

이러한 미-중 통상환경 변화와 글로벌 경기 둔화가 글로벌 기업들의 ‘차이나 엑소더스(China Exodus)’를 부추기고 있다. 미중 무역 갈등 해결이 요원한 가운데 대부분의 제품을 중국에서 조립해왔던 애플이 현지 생산기지의 최대 30%까지 이전을 추진하고 있다.

지난 19일 미국 CNBC는 애플이 중국 생산시설을 최대 30%까지 동남아시아 지역으로 이전하는 방안을 검토하고 있다고 전하며, 애플은 위탁생산업체인 대만의 폭스콘(Foxconn) 등 주요 공급업체들에게 생산시설을 중국에서 동남아 국가로 이전하는 데 따른 비용 영향을 평가해 달라고 요청했다고 한다.

또한 니혼게이자이신문(닛케이)은 지난 20일, 애플이 아이폰과 아이패드를 비롯한 맥북 생산업체들을 대상으로 중국 내 생산시설의 15~30% 가량을 제 3국으로 이전하도록 요청했다고 전했다.

미-중 무역갈등으로 관세가 인상될 경우에 대한 부담 축소와 높아지는 중국 내 인건비 부담에 따른 것으로 풀이된다. 아이폰(폭스콘, 페가트론, 위스트론), 맥북(콴타컴퓨터), 아이패드(콤팔일렉트로닉스), 무선이어폰 및 에어팟(인벤텍, 럭스셰어ICT, 고어텍) 등 사실 상 애플의 모든 제품의 생산라인이 대상이다.

닛케이는 이미 애플이 작년 말부터 30~40명 규모 특별팀을 꾸려 폭스콘 등 주요 공급 업체와 중국 외 국가에서 생산하는 것에 대한 협의를 시작했다고 덧붙였다. 이전할 때 해당 국가 정부에서 어떤 혜택을 줄 수 있는지 등에 대한 구체적인 내용도 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 이전을 결정하더라도 주변 협력업체까지 모두 움직여야 해 최소 18개월 이상이 필요할 것으로 보인다.

애플은 현재 전 세계에서 15조엔(약 160조원)가량의 부품을 조달하고 있으며, 이 중 90%가 넘는 14조엔(약 150조원) 규모를 대만의 3개 주요 전자기기 위탁생산(EMS) 업체에서 조달 받고 있다. EMS는 폭스콘 등이 강점을 지닌 사업 방식으로 제품 생산을 사실상 턴키(turn-key) 방식으로 수주하는 것이다.

‘캘리포니아에서 디자인하고 중국에서 조립했다(designed by Apple in California, assembled in China)’는 문구로 상징되는 애플 식 생산을 지탱해온 것이 EMS다. 제조원가를 최소화할 수 있어 애플의 고수익 원천이기도 하지만 특정 업체에 대한 의존도가 높아진다는 것이 단점이다. 애플의 생산라인 탈 중국은 이 같은 애플 식 생산모델의 약점이 그대로 드러난 셈이라 향후 어떤 형태로든 수정이 불가피해 보인다.

애플 측에서는 생산라인을 어느 지역국가로 이전할지에 대해서는 밝히지 않고 있으나 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 인도 등이 검토되고 있는 것으로 알려졌다. 특히 아이폰 생산라인 후보지로는 베트남이 최우선적으로 고려되는 것으로 알려졌다. 이와 관련해 애플 제품을 가장 많이 생산하고 있는 폭스콘은 “미국 시장에서 애플 수요에 대응할 수 있는 생산시설을 중국 바깥에도 충분히 갖추고 있다”고 밝혔다.

구글도 중국 등진다
블룸버그에 따르면, 구글은 미국에서 판매할 네스트 온도조절기와 서버 하드웨어의 일부 생산기지를 중국에서 대만과 말레이시아로 이전하고 있다고 한다. 구글은 이미 미국 시장에 판매할 서버 머더보드(메인보드)의 생산시설 대부분을 중국에서 대만으로 옮겼다고 전했다. 서버 머더보드는 클라우드 서비스 등을 제공하는 데 필요한 데이터센터를 운영하는 데 사용되는 기기로, 구글의 하드웨어 중에서도 가장 중요한 장치다.

구글의 이 같은 결정은 중국 당국이 미국 기업에 불이익을 주려는 태도를 보이는 까닭에 불가피한 선택으로 보인다. 중국은 지난 5월 미국이 중국산 제품에 25%의 고율관세를 부과한 이후 미 포드자동차에 1억 6280만 위안(약 278억원) 규모의 반독점 벌금을 매기고, 배송업체 페덱스에 대한 ‘화웨이 화물배송 오류’ 조사에 착수한 바 있다.

블룸버그는 구글의 중국 내 하드웨어 생산량은 애플 아이폰과 비교하면 적은 규모지만, 구글이 그 동안 중국 검색시장 재진입을 위해 매우 노력한 것을 감안하면 중국 시장에 대한 집착을 버리겠다는 의도로 보인다고 해석했다.

일본기업, 관세 폭탄 피해 동남아로…

닌텐도, 샤프, 교세라 등 동남아 행

미국 애플과 구글에 이어 일본 게임업체 닌텐도를 비롯해 샤프, 교세라, 리코 등도 ‘차이나 엑소더스’ 행렬에 가세했다.

월스트리트저널(WSJ)은 닌텐도는 가정용 게임기 ‘스위치’ 생산 일부를 중국에서 동남아시아로 옮긴다고 전했다. 닌텐도는 지금까지 중국 위탁생산(OEM)업체에 게임기 생산을 맡겼으며, 2017년 출시한 스위치도 그 중 하나다. 닌텐도는 앞서 3월에 2종의 새로운 스위치를 발표할 계획이라고 밝혔다.

하나는 현행 모델과 비슷하지만 부품이 좀더 업그레이드됐으며 다른 하나는 새로운 디자인의 저가형 모델이 될 것으로 보인다. WSJ는 현 모델과 새로운 2개 모델 모두 동남아에서 일부 생산이 시작됐다고 전했다. 닌텐도 측은 새 모델에 대한 언급을 회피했으며 스위치 생산과 관련해서는 “게임기 대부분을 중국에서 만들고 있으며 우리는 항상 생산공장에 대해 다양한 대안을 모색하고 있다”고 원론적으로 답했다.

미 정부가 3000억 달러 규모 중국산 수입품에 추가 관세를 부과하면 게임제품도 그 대상에 포함된다. 일반적으로 비디오게임 업체들은 소프트웨어로 더 많은 매출을 창출하고자 하드웨어에 대해서는 거의 이익을 남기지 않는다.

미국의 보복관세가 부과되면 스위치를 손해 보고 판매하는 상황에 직면하게 된다. 더욱이 마이크로소프트(MS)가 내년 연말 쇼핑시즌에 차세대 ‘엑스박스 원’을 출시할 예정이기 때문에 닌텐도로서는 올 하반기가 스위치 판매에 가장 중요한 시기다. 일본 샤프 역시 PC 생산 거점을 중국에서 대만이나 베트남으로 옮기는 것을 신중히 검토하고 있다.

유니클로 브랜드를 소유한 일본 패스트리테일링은 미국 50개 매장으로 수출하는 중국 공장을 방글라데시, 베트남 등으로 이전하는 방안을 논의하기 시작했다. 카시오도 주력 제품인 지쇼크 손목시계와 전자악기 생산을 중국에서 태국, 일본 등으로 옮기기 위한 작업에 착수했다.

카시오는 무역전쟁에 따른 관세부담 증가로 손목시계 사업에서 7억엔(약 76억 7000만원)의 손실이 발생할 것으로 추정했다. 일본 엡손은 중국 광둥성 선전에 있는 손목시계 공장을 2021년 3월 폐쇄하기로 했다. 이 업체는 인건비 상승과 판매 부진, 환경 규제 강화로 이미 1,700명의 직원을 감원했다.

또한 현재 복합기 관세율이 10%지만 미〮중 간 극적인 타결이 없는 한 최대 25%까지 올라가는 복합기 업체들도 중국 내 생산을 포기하는 분위기다.

24일 닛케이에 따르면 복합기 제조사인 샤프는 올 여름 이후 중국 장쑤성 공장의 미국 수출 제품 생산을 태국 공장으로 이전하기로 방침을 정했다. 샤프는 장쑤성 공장을 고속 인쇄가 가능한 고급형 복합기의 생산 거점으로 활용해왔다.

미국에 수출하는 복합기 중 대부분은 이 공장에서 제조해왔다. 중국 공장에서 태국 공장으로 이관하는 복합기 수량은 이 회사 전체 연간 세계 판매량의 20%에 해당하는 10만대다. 샤프의 복합기 관련 사업은 전년도 매출 중 10%를 차지하는 핵심 사업이다. 샤프는 미국이 다음달 말 발동할 예정인 최대 관세 부과 대상에 복합기가 포함되자 탈(脫)중국을 결심했다.

교세라나 리코 등 다른 일본 복합기 업체들도 중국 내 생산을 접는 분위기다. 교세라는 중국 광저우와 베트남 북부 등 2곳의 공장을 복합기와 프린트기 생산 거점으로 활용하고 있다.

이번에 미국 수출 제품의 생산 기능을 중국에서 베트남 공장으로 옮길 계획이다. 전 세계 레이저 복합기 생산 1위인 리코는 올 여름부터 미국 수출용 복합기를 중국 선전 대신 태국 중부 지역 라용주(州)에서 생산하기로 했다. 지지통신은 “미•중 간 무역갈등이 격화하면서 일본 기업들은 생산을 태국 공장에 집중시키는 분위기”라고 전했다.

이에 당황한 중국 정부는 글로벌 기업들의 공장 해외 이전을 좌시하지 않겠다고 으름장을 놨다. 국가발전개혁위원회 및 관련 부처는 주요 글로벌 기업들을 불러 경영 다각화 차원을 넘어서는 생산기지 해외 이전을 응징하겠다고 경고했다. 당시 중국이 부른 기업에는 한국 삼성전자, SK하이닉스, 미국 MS, 델, 영국 반도체 설계업체 ARM 등이 포함됐다.

그러나 리커창 총리는 20일 중국 베이징 인민대회당에서 19개 다국적 기업의 최고경영자(CEO)들을 만났다. 리 총리는 “시장 친화적이고 국제화한 기업 환경을 만들기 위해 (다국적 기업들이) 훨씬 더 많은 분야에 접근할 수 있도록 제한을 완화할 것”이라며 중국을 떠나지 말 것을 호소했다. 이날 참석한 다국적 기업에는 화학기업 다우, 제약회사 화이자, 자동차업체 폭스바겐 등이 포함됐다.

한국기업도 ‘차이나 엑소더스’

그러나 한국행은 싫다… 한국으로의 유턴기업은 극소수

지난해 삼성전자는 톈진 스마트폰 공장을 폐쇄했다. 롯데는 롯데마트의 완전 철수를 선언하고 백화점 사업을 정리 중이다. 제과, 음료 공장의 매각도 진행하고 있다. 현대자동차는 최근 베이징 1공장의 가동을 중단했다. 둥펑웨이다기아는 옌청 1공장의 가동 중단과 인력 구조조정을 검토하고 있다. 현지 인력을 늘려도 판매량 회복이 더딘 탓이다. 다수의 현지 기업들은 사업 축소나 아예 포기하는 내용을 내부 논의 중이다.

최근 중국 정부의 ‘줄 세우기’ 압박도 국내 기업의 이탈을 고민하게 만드는 요인으로 꼽힌다. 중국에 진출한 국내 기업 관계자들이 중국 당국에 불려가 미중 갈등 이슈에 대한 면담을 진행한 것이 대표적인 사례다. 여기에 중국에 진출한 반도체 및 IT 기업들에 대한 당국의 독점 행위 조사도 경영 압박 수단으로 작용하고 있다.

한 제조업 관계자는 “중국 정부가 자국 기업의 이익을 전면에 내세우면서 직간접적으로 현지에 진출한 국내 기업들에 연일 압박을 가하고 있다”며 “영업력 확대를 위해 현지에 인원을 충원하고 마케팅 전략을 펼쳐도 현지 수요의 자국 기업 쏠림으로 하루가 다르게 어려워지는 상황”이라고 말했다.
더 큰 문제는 유턴기업의 부재다. 탈(脫)중국을 고민하는 기업들이 국내보다 해외에 눈을 돌리고 있어

서다. 높은 인건비와 입지 비용, 토지가격 부담, 노동시장 경직성 등이 요인이다. 정부가 해외 진출 기업의 국내 복귀를 돕는 ‘유턴기업 종합지원책’을 펼치고 있으나 성과는 미미하다.

한국경제연구원이 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰한 조사에 따르면 매출 1000대 제조기업 중 96%에 해당하는 대다수가 국내 유턴 계획이 없다고 답했다. 국내 유턴을 고려하고 있는 기업 비중은 1.3%(2곳)에 불과했다.

또 산업통상자원부에 따르면 작년까지 최근 5년간 국내에 돌아온 유턴 기업은 52곳에 그쳤다. 같은 기간 국내 기업의 해외 법인이 1만 6,500여 개에 달한 것과 극명하게 대비된다. 그나마 유턴기업으로 선정된 52개사 가운데 42개사도 비(非)수도권으로 복귀했다.

유턴기업의 거부 현상에 대한 근거는 각종 지표가 말해준다. 지난해 세계경제포럼(WEF)이 발표한 국가경쟁력 지표를 살펴보면 한국의 노동시장은 조사대상 140개국 가운데 48위를 기록했다. 노사 협력과 임금 결정 유연성 부문에선 각각 124위, 63위를 기록했다. 기업들이 복귀하더라도 또 다른 장벽을 마주할 수 있음을 보여주는 대목이다.

그래도 중국시장에 기대를…

– 온라인 시장으로 우회하는 영업전략
– 커지는 중국 전기차 시장…시장확대 하는 한국 배터리업계

유한킴벌리, 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사 – 중국 징동닷컴과 전략적 파트너쉽 체결
중국 엑소더스가 가속화되고 있는 가운데, 국내 기업들은 온라인 시장으로 우회하는 영업전략을 활용하고 있는 것으로 나타났다. 중국시장의 급격한 온라인화가 진행되면서 위험부담이 커진 현지 직접 영업보다 온라인으로 승부를 본다는 전략이다.

13일 유통업계에 따르면, 중국의 소비시장은 1만 달러 소득과 고령화로 급변하고 있다. 최근에는 택배시장의 성장으로 온라인화가 빠르게 진행되고 있는 것으로 전해졌다. 최근 중국 시장은 미국과 무역마찰로 투자 여건이 변하고 있다. 전문가들은 중국경제가 성장 둔화를 경험하고 내수 소비시장이 확대되고 있다고 본다. 전반적인 중국 내 경영여건이 개선돼 특히 서비스 분야의 진출 환경이 이전보다 나아졌다고 분석하고 있다.

중국은 2019년 전자상무법 시행에 따라 크로스보더 시장의 관리감독 체제를 구축했다. 온라인시장은 중국 내 플랫폼을 통해 빠르게 성장해 현재는 약 10조 위안(한화 약 1707조원) 규모의 전자상거래가 이뤄지고 있는 것으로 전해진다.

실제 국내기업의 중국 온라인 시장 진출은 최근 들어 많아지고 있는 추세다. 유한킴벌리는 지난 11일 중국 징동닷컴과 중국 북경에 위치하고 있는 징동 본사에서 전략적 파트너십을 체결하고 기저귀 시장 확대를 위한 신생아 제품 운용 전략 및 마케팅 프로모션 투자를 진행하기로 했다.

우리 정부도 나섰다. 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 지난 5월 31일 중국 전자상거래 플랫폼 2위인 징동과 한국식품관 개설을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 한국관 개설로 국내의 중소식품기업 제품들이 현지 유명 온라인 채널을 통해 중국시장 진입이 한편 쉬워질 것으로 기대된다. 우리나라의 대(對)중국 농수산식품 수출액은 약 520만 달러 수준으로 증가율에서 미국과 일본을 압도하고 있다.

패션-뷰티업계도 중국 온라인시장을 엿보고 있다. 중국 선전에 본사를 두고 있는 글로벌 커머스 업체인  뷰티스트케어는 국내 전문 디자이너들이 직접 동영상 콘텐츠를 올리고 실시간으로 제품을 거래할 수 있도록 자체 플랫폼을 개선한다. 국내 패션뷰티생활건강 브랜드들의 중국 진출이 활발해질 것으로 기대된다.

전기차 시장 커지면서 LG-SK 등 기업들은 적극적인 투자확대
최근 들어 삼성전자, 현대자동차 등 우리나라 산업의 중추적인 역할을 담당하고 있는 기업들이 중국시장에서 철수가 잇따르고 있다. 이러한 시장 움직임과는 달리 전기차 배터리 제조업체들은 투자를 늘리며 적극적인 시장 장악에 나서 귀추가 주목되고 있다.

중국은 전 세계 50%가 넘는 가장 큰 전기차 시장이다. LG화학을 비롯해 SK이노베이션, 삼성SDI 등 국내 배터리 제조업체들이 중국 내 자동차 회사들과 합작회사를 만들며 중국과 전략적 제휴를 맺고 있다.

국내기업들은 중국과 합작법인의 형태로 현지시장에 진출하고 있다. LG화학은 중국 지리자동차와 합작법인으로 중국시장 확대에 나섰다. LG화학은 중국 지리 자동차와 합작법인을 만들었다. 이미 난징공장을 운영 중이지만 중국 내 전기차 시장이 급증하는 만큼 중국을 적극적으로 공략할 기반을 강화하겠다는 것이다. SK이노베이션도 중국 베이징 자동차와 합작법인을 설립해 공장을 짓고 있으며, 두 번째 전기차 배터리 공장 착공에 들어갔다.

국내 배터리 제조사들이 잇따라 중국진출에 나선 것은 전기차 시장이 커지는 상황에서 안정적인 배터리 생산과 공급 기반을 마련하기 위해 전략적 제휴로 보인다. 한국 업체들 입장에선 세계에서 가장 큰 전기차 시장인 중국을 포기하기 힘들다.

전기차 드라이브를 강하게 걸고 있는 중국 정부 역시 늘어나는 전기차 수요를 감당하기 위해선 한국 업체들의 배터리가 필요하다. 특히 중국이 2021년부터 자국 내 배터리 보조금 폐지하는 만큼 기술적 우위에 있는 우리 기업들에는 기회가 있을 것으로 내다보고 있다.

미-중 무역분쟁, 한국 10대 그룹의 중국법인도 줄였다…
미중 무역분쟁을 거치면서 지난 2년간 국내 10대 그룹 소속 중국 현지법인은 줄고 미국 법인은 늘어난 것으로 나타났다.

23일 재벌닷컴이 자산 상위 10대 기업집단의 해외 현지법인 현황을 조사한 결과 지난 3월 말 현재, 중국 현지법인이 480개로 18.3%를 차지해 가장 많았다. 하지만 2년 전의 507개와 비교하면 5.3%(27개) 감소했다. 중국법인은 2013년 3월 말 437개, 2015년 3월 말 482개, 2017년 3월 말 507개 등으로 늘다가 감소세로 돌아섰다.

현재 전체 현지법인은 2580개로, 2017년 같은 시점(2477개)보다 4.2%(103개) 늘었다.
특히 롯데그룹은 중국 현지법인이 2017년 3월 말 82개에서 올해 3월 말 47개로 42.7%(35개) 줄어 10대 그룹 중 가장 많이 감소했다. 롯데그룹은 지난 2016년 사드(THAAD) 부지 제공 후 중국 정부의 견제로 현지 사업에 어려움을 겪으면서 중국 사업을 상당 부분 철수했다.

반면 10대 그룹의 미국 현지법인은 2017년 3월 말 350개에서 올해 3월 말 395개로 2년 새 12.9%(45개) 늘었다. 전체 해외법인 중 15.3% 수준이다.

그룹별로 보면 SK그룹의 미국 현지법인이 이 기간 38개에서 64개로 68.4%(26개) 증가해 10대 그룹 중 가장 많이 늘어났다. 한화그룹도 78개에서 102개로 30.8%(24개) 증가했다.

중국과 미국 이외 지역에서는 베트남과 터키 현지법인이 급증해 이들 두 나라가 아시아와 유럽시장의 새로운 거점 국가로 부상한 것으로 나타났다.

베트남 현지법인은 2017년 3월 말 81개에서 올해 3월 말 97개로, 터키 현지법인은 같은 기간 45개에서 97개로 늘었다. 현지법인 수에서 중국과 미국에 이어 공동 3위다.

이어 일본(96개), 캐나다(85개), 인도(82개), 홍콩(80개), 인도네시아(79개), 싱가포르(72개) 순으로 해외 현지법인이 많았다.

2년간 그룹별 해외 현지법인 증감을 보면 삼성(-5.4%), 롯데(-5.8%), 포스코(-6.6%), GS(-1.9%), 농협(-64.3%)은 줄고 현대자동차(4.3%), SK(17.4%), LG(9.5%), 한화(44.6%), 현대중공업(2.6%)은 늘었다.

포스트 차이나(Post-China)를 위한 또 다른 경제 패권전쟁 속의 인도네시아

– 인도네시아, 미-중 무역분쟁의 수혜자가 될 수 있을 것인가…
– 투자 유치를 위해 법인세 인하 등 다양한 세제 혜택 마련
– 최저임금, 법정근무시간, 외국인취업비자 등 투자를 위한 제도 개선 급선무

미-중 무역분쟁이 포스트 차이나를 겨루는 또 다른 경제 패권다툼을 유발시키고 있다. 동남아 국가들의 해외투자유치 전쟁이 그것이다. 차이나 엑소더스가 지속되고 있는 가운데 저임금, 규제완화, 세금 혜택 등 다양한 혜택을 내세운 많은 개발도상국들이 중국을 떠나고자 하는 글로벌기업들에게 적극적인 구애 공세를 펼치고 있다.

조코위 대통령은 인도네시아가 현재의 세계 경제 모멘텀을 이용할 수 있는 실제적이고 효과적인 정책을 수립함과 동시에, 경상수지 적자에 대한 회복 조치를 취하라고 정부 내각에 강력하게 지시했다. 이에 정부는 투자와 수출을 촉진시키기 위한 다양한 조세 혜택 프로그램을 마련하고 있다고 밝혔다.

법인세 25%–>20%로 인하, 호화주택소득세 5%–>1%로 인하 등
스리물리아니 재무부 장관은 ” 법인세를 25%에서 20%로 인하, 고급주택 소득세 5%에서 1%로 인하, 인프라에 대한 채권이자 소득세를 15%에서 5%로 인하, 해외에서 임대하는 항공기에 대한 부가치세 면제, 그리고 전기차 등 연료 절감 차량을 위한 세금 공제 등 다양한 세제 혜택 방안을 마련 중이다”라고 밝혔다.

그러나 INDEF의 경제분석가인 Tauhid Ahmad는 “법인세 감면은 외국인 투자자들의 관심을 끌어낼 수 있다는 확실성이 없다는 반면에 정부가 법인소득세 53조1,600억 루피아를 잃어버릴 것”이라고 밝혔다. 또한 그는 외국인 투자자들은 정치 안정성, 근로자의 원활한 수급과 숙련도, 인프라가 갖춰진 경제특구 활성화 등과 같은, 기업 활동에 직접적인 영향을 끼치는 요소들을 더 고려할 것이라고 말했다.

비즈니스환경순위(S&P 신용등급) 급등…자금유입 호조세…그러나 많은 과제 산적…
S&P는 지난달 31일 인도네시아 신용등급을 ‘BBB-‘에서 ‘BBB’로 상향 조정했다. 조코위 대통령의 재선이 거의 확실시 되면서 조코위 대통령이 추진해온 구조 개혁이 이어질 것이라는 전망에서다.

인도네시아은행의 고위 관계자는 한 매체와의 인터뷰에서 지난 1월부터 4월까지 자국으로 유입된 자금 규모가 9조1천억 루피아(약 7천553억 원)에 이른다며, 자금 유입세가 “호조(good)를 보이고 있다”고 평가했다. 그는 또한 유입된 자금의 약 80%가 인도네시아 정부채권에 투자됐다고 전했다.

작년까지만 해도 인도네시아는 미국 연방준비제도(연준-Fed)의 금리 인상 여파로 자금 유출에 시달렸다. 국채 시장에서 자금이 빠져나가면서 채권 가격이 하락했고 루피아 가치는 한때 약 10% 하락했다. 하지만 인도네시아가 정치사회적으로 안정되면서 현재는 추세가 뒤바뀌었다고 매체는 전했다.

2014년 10월 조코위 정권이 들어선 이후 약 5%의 경제성장률을 기록하고 있는 데다 잇따른 규제개혁, 외국자본에 대한 제한 철폐 등으로 투자자 신뢰도가 높아지고 있다는 설명이다. 이와 더불어 세계은행에서 발표한 인도네시아의 비즈니스 환경 순위는 120위에서 작년 73위로 훌쩍 뛰었다.

글로벌혁신지수 중하위권인 85위…그러나 시장 매력도는 여전히 높아…
그러나 세계지적재산권기구(WIPO), INSEAD경영대학원, 코넬대학교 등이 공동 참여하여 매년 7월 발표하는 글로벌혁신지수(GII : Global Innovation Index)에서, ‘인도네시아의 2018년 글로벌혁신지수’는 2017년 87위에서 두 단계 소폭 상승한 85위에 랭크 되었다.

GII에 따르면 인도네시아는 정부규제 부문 97위, 인적자원 및 R&D 부문 94위, 기업활동 성숙도 89위 등  해외 기업들의 적극적인 투자 및 기업 운영을 위해 필수적인 요소들인 정부 규제, 우수 인력 확보 등은 여전히 개선의 필요가 있는 것으로 나타났다.

그러나 자체(국내)시장 규모(7위), 총자본형성(10위), 자체 생산품 수출능력(13위) 등 기업 활동을 위한 규모의 경제(scale of economy) 면에서는 투자자 및 기업들에게는 인도네시아는 상당히 매력적인 시장이라고 할 수 있다.

최저임금제도 개선, 주 48시간 근무연장, 투자 텍스 홀리데이 확대 등으로 모처럼 맞는 기회를 잡아야
포스트 차이나를 겨루는 전 세계 개발도상국들의 발걸음이 빠르게 움직이고 있는 가운데 인도네시아 정부 또한 경쟁 국가보다 한걸음 더 나아가기 위해 파격적이고 다양한 프로그램을 준비하며 가뿐 호흡으로 달려가고 있다. 그러나 포스트 차이나를 위한 경제 패권전쟁에서 승리하기 위해서는 아직도 해결해야 난제들이 산적해있다.

인도네시아 경영단체에서 줄기차게 요구해온 근로자 최저임금제도 개선과 주 48시간 근무연장, 외국인 취업비자 개선, 투자 텍스 홀리데이 확대 등 해외 투자 유치, 수출 증대 및  내수 경기 부양을 위한 선결과제들을 어떻게 헤쳐나갈 것인가가 무엇보다 중요한 시점이다.

지난 6월 27일 헌법재판소가 대통령 선거 불복 제소에 대한 소송을 기각 판결 함에 따라 대선 후폭풍으로 인한 혼란은 점점 가라앉고 있다. 조코위 2기 정부의 출범이 포스트 차이나 경제 패권전쟁에서 리더로 급부상할 수 있는 계기가 되어 세계 경제 중심의 인도네시아를 다 함께 꿈꿀 수 있기를 기대해 본다. <한인포스트 편집부. 기사문의 [email protected]>