[진단] 중국, 프라보워 정부 출범 후 인도네시아 핵심 다운스트림 ‘싹쓸이 현황’

프라보워 수비안토 대통령이 이끄는 신정부 출범 이후, 인도네시아의 핵심 광물 및 에너지 다운스트림(가공) 산업 전반에 중국계 자본의 영향력이 급격히 확대되고 있다.

최근 니켈과 석탄 등 주요 국가 전략 자원 가공 프로젝트에서 중국 자본 투자가 전례 없이 늘어나면서, 기존 서방 및 한국 기업들의 입지가 크게 흔들리고 있다.

한인포스트는 5월 7일자 BISNIS.COM, DAN MSN.COM 보도를 분석하여 각 산업 분야별 현황과 배경, 우려점을 종합적으로 정리해 본다.

■ 1. 석탄 DME(디메틸에테르) 프로젝트 현황

인도네시아 정부는 석탄 가스화 DME 프로젝트를 통한 LPG 대체와 에너지 자립 실현을 핵심 국정과제로 추진해왔다.

그러나 미국계 투자사 에어 프로덕츠 앤 케미컬스(APCI)가 최근 사업에서 철수하면서 향후 추진에 적신호가 켜졌다.

이러한 위기 속에서 인도네시아 국영기업 PT Bukit Asam(PTBA)과 PT Pertamina는 즉각적으로 중국계 파트너사 탐색에 나섰다.

그 결과 CNCEC(중국화공건설), CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, ECEC 등 여러 중국 기업과 협의를 진행했으나, 실질적으로 투자 의사를 밝힌 곳은 ECEC(중국에너지공정건설) 한 곳뿐이었다.

PTBA의 아르살 이스마일 대표이사는 현지 국회 브리핑에서 “총 부지 203헥타르 중 이미 97%가 확보됐으며, 유일한 실질 투자 의향자인 ECEC와의 협력을 검토 중”이라고 밝혔다.

다만 ‘완전 투자’ 형태는 아니며, 향후 지분 투자나 합작 방식 등 다양한 시나리오가 논의될 것으로 보인다.

※ 분야별 분석

 문제점: 미국계 투자사 철수로 신속한 대체 파트너 확보가 과제
 중국계 영향: 실질 투자 의향 기업이 중국계 1곳에 한정, 사업 구조 및 주도권 장악 가능성
 국내 파급: 에너지 산업의 전략적 파트너 구성이 중국 쏠림 현상 우려

■ 2. 니켈 다운스트림과 전기차 배터리 밸류체인 프로젝트

니켈은 인도네시아가 세계 최대 매장량과 생산을 자랑하는 전략적 자원이다. 최근 진행된 전기차 배터리 밸류체인 ‘메가 프로젝트’에서 인도네시아 정부는 중국 저장화유코발트를 전략적 파트너로 선정했다.

이로 인해 기존 사업을 주도해온 한국 LG에너지솔루션 컨소시엄이 제외됐고, 86억 달러(145조 루피아) 규모의 TITAN 프로젝트 주도권도 중국 측에 넘어갔다.

이미 인도네시아 내 니켈 제련소(스멜터) 다수는 칭산(Tsingshan), 장쑤 더롱(Jiangsu Delong) 등 대형 중국계 그룹이 소유하고 있다.

화유코발트의 추가 진입은 현지 니켈 밸류체인 전 단계에서 중국의 주도권을 더욱 강화하는 계기가 될 전망이다.

※ 분야별 분석

 사업구도 변화: 韓 컨소시엄 이탈, 대규모 투자 주도권 중국 이양
 지분 구조: 스멜터~배터리까지 밸류체인 전반 중국 영향력 우세
 국가 전략: 국내산 부가가치 제고라는 명분과 함께 산업 주요 이익이 중국 자본으로 이관될 우려

■ 3. 배터리 생산 및 ‘드래곤 프로젝트’의 중국 영향력

중국 최대 배터리 제조업체 CATL(Contemporary Amperex Technology)은 대형 투자 계획을 공식화했다. CATL은 자회사 CBL International Development를 앞세워 인도네시아 국영배터리사 IBC 컨소시엄과 합작법인을 설립, 연 15GWh 생산능력의 배터리 셀 공장을 신설하며 11억8,000만 달러를 투자한다.
이로써 ‘드래곤 프로젝트’라 불리는 배터리 가치사슬 핵심 인프라의 주도권마저 중국계로 옮겨가는 양상이다. 이는 점차 인도네시아 전기차·신에너지 산업 구조의 중심에 중국계 자본이 자리잡고 있음을 보여준다.

※ 분야별 분석
 시장 선점: 단순 원자재 가공에서 첨단 부품·배터리 생산까지 중국 자본 세력 확장
 현지 생산: 대규모 현지 공장 설립을 통한 부가가치 창출 기대(정부 입장)
 산업구조: 기술·지분 주도권의 중국화, 산업 안전망 및 데이터 이전 문제 대두

■ 4. 정책 기대와 우려 및 전문가 전망

인도네시아 정부는 이 같은 대규모 중국 자본 유치가 천연자원 기반 산업 강화, 국부 창출, 현지 고용 확대 등 긍정적 파급효과를 가져올 것으로 기대한다고 밝혔다.

그러나 일각에서는 전략산업에 대한 중국 쏠림, 투자 다변화 미흡, 기술·인력 이전의 한계 등 구조적 위험성에 대한 경계도 제기되고 있다.

전문가들은 “장기적으로 특정국 의존도가 지나치게 높을 경우, 기술 종속 및 가격 결정권 상실 등 심각한 부작용이 불가피하다”고 지적하며, 외국인 투자 파트너 다변화와 엄격한 관리·감독 체계의 필요성을 강조했다.

특히 투자 유치 과정에서 인도네시아 현지 고용, 기술 이전, 환경 관리가 충분히 확보되어야 한다는 데 의견이 모아지고 있다.

프라보워 정부 출범 이후 인도네시아 다운스트림 산업 전반에서 중국계 자본의 빠르고 강력한 확장세가 뚜렷하게 나타나고 있다.

단기간 산업 육성과 수출 증대에는 도움이 될 수 있으나, 전략적 자원의 주도권을 중국계에 지나치게 의존할 경우 장기적 국부 유출 및 경제 안전망 약화 우려가 커지고 있다.

향후 인도네시아 정부의 정책적 균형, 파트너 다변화 노력, 투자 효과 극대화 전략이 그 어느 때보다 절실하게 요구되고 있다. (Tya Pramadania 법무전담기자)

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