NH투자증권, 기술 인증 기업 ‘까르수린’ IPO 맡아

NH투자증권이 인도네시아 IPO(기업공개) 시장에서 입지를 넓혀 나가고 있다.
인도네시아 기술 인증 기업 까르수린(Carsurin)은 19일 NH투자증권 인도네시아 법인 NH코린도증권을 IPO 주관사로 선정하고 증권거래소(IDX) 상장을 추진한다고 밝혔다.

까르수린은 주당 공모 가격을 120~125루피아로 설정하고 최대 6억 주를 발행해 720억~750억 루피아(약 62억~64억 원)를 조달한다는 계획이다.

또한 총 발행 주식의 2.1%에 해당하는 1260만 주에 대해 주식예탁증서(ESA) 프로그램도 실시할 예정이다. 까르수린은 인도네시아 금융감독청(OJK) 승인 후 오는 7월3일부터 5일까지 주식 공모를 실시할 예정이다. 인도네시아 증권거래소 상장은 7월 7일로 예상된다.

까르수린은 IPO로 확보한 자금 중 98.03%는 자본 지출 예산으로, 나머지는 운전 자본으로 사용한다는 계획이다.

NH코린도증권은 지난해 총 7건의 IPO를 대표주관했다. 2020년에 기록한 종전 최다 기록을 2년만에 뛰어넘었다. 합산 공모 금액은 8703억 루피아(약 719억 원)에 이른다. 올해 1분기엔 물류기업 ‘LAJU’와 클라우드 서비스 기업 ‘데이터 시너기타마 자야(Data Sinergitama Jaya)’의 IPO 주관을 맡았다.

NH코린도증권은 NH투자증권이 우리투자증권 시절이었던 지난 2009년 현지 대표 한상 기업인 코린도 그룹과 합작으로 설립한 증권사다. NH코린도증권은 출범 이후 기업공개를 비롯해 투자은행(IB) 사업도 지속해서 확대하고 있다.

한편, 지난 1968년 설립된 까르수린은 인도네시아 기술 인증 기업으로 △석탄 △금속 △석유 △가스 △해양 △산업 장비 △식품 △농산품 △소비재 등의 산업 분야에서 서비스를 제공하고 있다. 20개 이상의 지사와 15개의 다목적 연구소를 보유하고 있으며 국제적으로 입지를 넓혀 나가고 있다.

(언론종합)